다크닉스가 죽고 평화로운 유타칸반도에는 어둠의 세력이 점점커지고 있었다. 고대신룡왕국에서는 다른 드래곤의 왕국들과 동맹을 맞아 어둠의 세력을 막으려고 했다. 하지만 바알왕국은 어둠의 속성이어서 빛의 속성인 고대신룡과 의견이 많이 부딪히고 결국엔 `드래돈 연맹`을 탈퇴하기까지 했다. 고대신룡왕국의 왕인 `저스빈`은 바알왕국의 왕인 `켈러스`에게 다시 도움을 청해보는데....