옛날 영혼술을 가르치는 도장이 있었다... 
그곳에서 가장 우수한 드래곤인.. 블루번
블루번은 가르침을 받는 도중 스승을 배신하고
영혼술 비법서를 훔쳐 달아났다....
그드래곤은 영혼술을 자유자재로 다뤄
영혼을 마음대로 조종했다..
새벽에 인간의 영혼을 빼서 자신의
장난감으로 만들어 노는 아주 악한 드래곤이였다
그드래곤은 그 영혼술을 사용하여
자신의 심심한 마음을 채운다...
영혼을 가지고 놀면 심심할 때 가 오지...
그 영혼을 태워 없애는
악마와 다름없었다.
하지만. 그 드래곤도 흥미를 가지지 않는 영혼도 있었다.
영혼의 안에 더러운 마음이 없다면
영혼이 사라지진 않는다..
그런 블루번은 한때 운명의 드래곤에게
저지를 당해
어둑한 지하에 갇혀있었다..
하지만 운명의 드래곤이
지하에 관심이 없어지자
블루번은 깨어났다.
그 어둠속 에 허무한 마음만이 가득한
블루번은 영혼술을 사용하게 된다
하지만 어느날.
한 마을에서 블루번은
수상한 한 소년을 만나는데 ..