유타칸 대륙과 메탈타워 그리고 엘리시움에는 평화가 칮아왔다. 그러나 아직은 수상하다. 드래곤 테이머들과 싸우던 G스컬은 결국 소멸되었다.그리고 어느날 검은 로브가 지하요새에서 소멸된 G스컬을 보고 다시 G스컬을 부활시킬 계획을 하고 있었다.검은 로브는 G스컬을 부활시키고 G스컬과 계약을 맺었다.검은 로브는 G스컬에게 말하길 "내가 당신을 부활 시켰으니 그 보답으로 당신은 카데스 신을 위해서 몬스터를 많이 소환해야 하오."그러자 G스컬은 계약에 동의를 하였다.
이제는 평화가 사라지고 하늘은 어두워졌다.모든 대륙주민들은 놀라고 결국 몬스터들에게 포위되었다. 몬스터들은 주민들을 죽이려 히자 드래곤 테이머들이 몬스터를 죽였다.
한편 G스컬은 검은 로브에게 일을 보고하고 검은로브는 화가나서 빛의 탑을 점령하였다.빛의 탑은 이제 어둠에 의해 지배당한 탑이다.드래곤 테이머는 검은로브와 싸워서 승리한 후 결국 탑은 원래대로 돌아왔다.한편 G스컬은 검은 로브의 마법책을 가져가서 카데스의 부활을 위해 자신의 부하들을 시켜 카데스를 부활 시킬 재료를 구하라고 시켰으나 엘리시움에 카데스를 부활시킬 재료를 구하러 가다가 크로낙에 의해 죽임을 당한다. 테이머들은 크로낙을 죽이고 카데스를 부활시킬 재료를 파괴하였다.